有两个飞行物在空中博击，塔克队赶去调查，却只发现了沂蒙。决定将沂蒙带回塔克队。孩子们提议将沂蒙处死，于是北斗“你们戴的面具是谁”孩子们一一介绍，“奥特曼兄弟绝不欺负弱者，也不会虐待手无寸铁的外来孩子。奥特三兄弟，无论是佐菲，赛文，艾斯都站在弱者那边。”超兽幽灵们在神秘声音的召唤之下合体了，塔克队的车也被炸了，于是纷纷撤回基地，而孩子们带北斗和云轩还有沂蒙到了一个秘密基地里，孩子们对沂蒙表达着友好，喇叭里传来声音要求把沂蒙交出来，如果藏起沂蒙就要毁了城市，孩子们决定保护沂蒙，北斗决定去打超兽，可却被沂蒙袭击了。明天8点之前就要交出沂蒙，而这时童队长发现这只超兽王是之前对付过的所有超兽最强的部分组合在一起，察觉到北斗用意的南夕子和云山都出现了，“北斗君，你别忘：了，如果有人发现你是艾斯，你将再也恢复不了北斗了。”沂蒙和孩子们撤出了山洞。沂蒙开始用遥感术和北斗说话“北斗星司，你还记得我的声音吗？”“亚波人？”“我是亚波人。是我控制了超兽王，你完全上当了。你为什么到现在还不在人类面前变成艾斯呢？北斗星司，你就是艾斯奥特曼。当着孩子的面开枪吧，没有人会相信我是亚波人，如果你杀了我就会失去孩子们的信任，你还敢杀我吗我的最终目的就是要夺走孩子们热诚的心，把艾斯奥特曼从地球上消灭。”孩子疑问“为什么？你为什么要杀死沂蒙，你叫我们保护沂蒙，你自己却杀了它杀沂蒙是因为它怕超兽？”“不对，它是亚波人，”但孩子们却不信。沂蒙不会是亚波人，我们要看证据。遥感术，它用的是遥感术”这时一个孩子提到“你怎么会运用遥感术，只有奥特兄弟才会运用遥感术。”这时北斗想起了云山和南夕子的话。孩子们再也不信友谊了，为了保护那份纯真的友谊，北斗的身份还是暴露了“我懂得遥感术是因为……”云轩接话“因为北斗哥哥你……”“没错，我就是艾斯，艾斯奥特曼。好好看着，这是艾斯奥特曼在地球的最后一战了。更是艾斯奥特曼的最后搏斗了。”而这时众人也围了上来。北斗最终还是选择在孩子们面前变身了。而云轩则是慢慢走上前在无人角落变身并且加入了战斗。（这是告诉孩子们真相的唯一方法了，再见吧地球，塔克队员们，多保重。）（再见吧，北斗星司。）一如既往的灵活，身轻如燕，一记诺亚地狱火，一记雷杰多爆裂之后一记奥特断头刀将超兽击杀，孩子们，热诚之心不能泯灭，要帮助和照顾弱小，四海之内皆朋友，朋友之间在感情上会有误解，甚至分歧但这些都微不足道别放弃友谊，因为友谊是这个世界上最真挚的东西，这也是我对你们最后的期望。随后云轩在暗处解除变身慢慢走上前“再见了，山中队员，再见了吉村队员，再见了，今野队员，再见了，童队长。”说完退后慢慢跪下“父亲，再见了，爸爸，谢谢你的教导，谢谢你的温柔以待。对不住了，我的使命完成了，我也要走了，去我该去的地方。”磕完头直接原地消失了。孩子们开始追着叫艾斯，再见了……“小轩，北斗，”